Företagsinfo » Nyhetsrum » KAX Media utfärdar en konvertibel på 7,1 miljoner euro

KAX Media utfärdar en konvertibel på 7,1 miljoner euro

PDF Download
28 februari 2017, 07:30 CET
KAX Media meddelar att de har slutfört sin första emission av konvertibler.

Företaget fick in 7,1 miljoner euro via konvertibeln som har en förfallodag i juli 2019. Beloppet kommer främst att användas till förvärv.

Konvertibeln har en förutbestämd konverteringskurs på 10,00% och tecknades som del av ett ramverk på totalt 16 miljoner euro. Konvertibeln kommer automatiskt att omvandlas till eget kapital, med rabatterat pris, ifall det sker byte av kontroll i företaget eller om företaget gör en börsintroduktion (IPO). Tjugosex olika investerare deltog i denna emission av konvertibler och största delen av pengarna kom från svenska investerare.

Då företaget har ytterligare förvärv redo att slutföras, kan företaget komma att fullteckna konvertibeln upp till totalt 16 miljoner euro för att få in kapital till framtida förvärv.

“Vi är glada att kunna utöka vår bas av aktieägare till Norden och få stöd från så många olika aktörer. Vi ser fram emot att genomföra våra planer och leverera värde till våra nya investerare,” säger Charles Gillespie, verkställande direktör för Gambling.com Group.

Redeye och PwC Debt & Capital Advisory Sweden agerade som joint bookrunners och Hutchison Law Group PLLC agerade som juridisk rådgivare för transaktionen.

###

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Om KAX Media

KAX Media är en mångfaldigt prisbelönad leverantör av digitala marknadsföringstjänster inom den globala iGaming industrin. Företaget grundades år 2006 och har över 70 anställda vid sina kontor i Dublin, Tampa, Monaco och Malta. KAX Media driver webbsidor som erbjuder jämförelser och recensioner av olika spelsajter i 14 länder på 8 olika språk. Spelare använder dessa resurser för att få rekommendationer på säkra platser att spela online. Företaget äger bland annat den ledande informationsportalen Gambling.com® samt CasinoSource℠.

KAX Media's expertis inom iGaming player acquisition och deras breda erfarenhet av att driva samt konvertera riktad trafik, gör det möjligt för företaget att erbjuda speloperatörer en bra källa till nya spelare från reglerade marknader.

Relaterade pressmeddelanden:

pressmeddelande1 Mars 2017

KAX Media förvärvar brittisk mobilcasino affiliate

pressmeddelande1 Mars 2017

KAX Media köper upp tre ledande svenska casinosajter